Telefono: numero telefonico principale. In questo campo viene indicato/visualizzato il recapito Telefono fisso della sede principale presente nell'anagrafica Azienda/Persona.

Cellulare: numero del telefono cellulare. In questo campo viene indicato/visualizzato il recapito Cellulare della sede principale presente nell'anagrafica Azienda/Persona.

Fax: Fax. In questo campo viene indicato/visualizzato il recapito Fax della sede principale presente nell'anagrafica Azienda/Persona.

Indirizzo web: indirizzo sito internet. In questo campo viene indicato/visualizzato l'indirizzo web del soggetto compilato nella sede principale dell'anagrafica Azienda/Persona.

e@Mail: sono disponibili due campi per indicare l'indirizzo mail del soggetto. In questi campi vengono indicati/visualizzati gli indirizzi di posta elettronica della sede principale presente nell'anagrafica Azienda/Persona. È consigliabile indicare nel primo campo un indirizzo mail PEC e nel secondo campo un indirizzo alternativo, per sfruttare al meglio la funzionalità di Ricerca Partita IVA. L'indirizzo mail PEC dovrebbe coincidere con l'Indirizzo PEC indicato nella sezione FATT.ELETTRONICA ai fini della fatturazione elettronica.

Skype: codice utente Skype.In questo campo viene indicato/visualizzato il codice utente skype eventualmente compilato nella sede principale dell'anagrafica Azienda/Persona.

In questa sezione è possibile associare al rapporto cliente le sedi aggiuntive a quella principale e già presenti nell'anagrafica Azienda, per poter essere utilizzate all'interno delle scelte dell'applicativo (ad esempio sui documenti di vendita come indirizzo di spedizione). Questa sezione è visibile dopo aver inserito il cliente e si entra in un secondo momento per associare delle nuove sedi o rimuoverle.

Riga sede Codice: codice alfanumerico di 5 caratteri che identifica la sede dell'azienda associata al cliente; viene automaticamente proposto selezionando la sede dall'elenco, che si apre premendo il pulsante della lente di ingrandimento accanto alla descrizione.

Descrizione: descrizione della sede associata al cliente e selezionata dall'elenco delle sedi dell'azienda, che si apre premendo il pulsante della lente di ingrandimento.

Dall'elenco che si apre è possibile anche aggiungere una nuova sede tramite il pulsante Nuovo; in questo caso si aprirà in modalità di modifica la gestione che accoglie le sedi dell'azienda. I dati inseriti in questa gestione sono scritti direttamente nella anagrafica dell'azienda e resi subito disponibili, dopo il loro salvataggio, per essere selezionati come sedi del cliente.

Ogni modifica sulle sedi, in termini di indirizzo, deve avvenire nelle sedi azienda.
Nella sede cliente invece è possibile arricchire le sedi con informazioni necessarie al loro corretto utilizzo in ambito gestionale come spiegato di seguito.

Tipo: viene visualizzata la tipologia della sede presente nell'azienda.

Check "Predefinita": visibile solo se la sede è di tipo Consegna che, se selezionato, consente di proporre automaticamente sui documenti intestati al cliente tale sede nei dati della spedizione.

Pulsante "Record valido/Info di dettaglio": premendo sul simbolo "i" viene aperta la finestra Info di dettaglio, che consente di visualizzare la data di fine validità.

Accedendo ai dati di riga della sede (pulsante con le quattro frecce a destra di ogni riga), è possibile consultare/modificare alcune informazioni supplementari.

Dati di riga

• Riferimenti
  • Telefono, fax, e@Mail
• Generali (visibile solo per sede di consegna)
  • vettore, porto, modalità di spedizione, agente.
• Calcolo spese (visibile solo per sede di consegna)
  • Imballo e trasporto.
• IVA (visibile solo per sede di consegna)
  • Categoria attribuzione codice IVA e Dichiarazione di intento.
• Fatturazione elettronica (visibile solo per sede di consegna o fatturazione)
  • Codice destinatario: codice per le fatture verso privati. E' possibile inserire un codice destinatario diverso per ogni sede del cliente (è necessario aver selezionato nella sezione COMMERCIALI > FATT.ELETTRONICA in Tipologia soggetto "Privato"). Nel caso si debba indicare l'Indirizzo PEC inserire 0000000.
  • Indirizzo PEC: indirizzo PEC per le fatture verso privati. E' possibile inserire un indirizzo PEC con codice destinatario 0000000 diverso per ogni sede del cliente (è necessario aver selezionato nella sezione COMMERCIALI > FATT.ELETTRONICA in Tipologia soggetto "Privato").
  • Codice indice PA: codice per le fatture verso la Pubblica Amministrazione dell'ufficio destinatario della fattura. E' possibile inserire un codice indice PA diverso per ogni sede del cliente (è necessario aver selezionato nella sezione COMMERCIALI > FATT.ELETTRONICA in Tipologia soggetto "Pubblica Amministrazione").
  • Riferimento amministrazione: riferimento amministrazione relativo al Cedente/prestatore.

Persona: persona di riferimento.

Indirizzo: indirizzo della sede.

Località: località della sede con relativa sigla della provincia.

CAP: codice di avviamento postale della sede.

Nazione: codice della nazione di appartenenza; fa riferimento all'archivio nazioni. Viene riportato in automatico il codice ISO associato alla nazione.

Note: annotazioni aggiuntive sulla sede.

Riga Gruppo organizzativo
Questo campo permette di scegliere il gruppo.

Persona: questo campo permette di scegliere la persona dall'elenco.

La funzionalità non è disponibile, pertanto si consiglia di lasciare la gestione disattivata.

Gestione cartella cliente: se impostato su "attivata", permette di attivare la cartella per il cliente; se impostato su "disattivata", non attiva la cartella per il cliente.

Cartella: modificabile se il campo gestione cartella cliente è impostato su "attivata".

Annotazioni aggiuntive.

Riga Azione

Mail: in presenza del modulo Archivio digitale (DMS) è possibile specificare l'indirizzo mail del destinatario da utilizzare nell'esecuzione del processo in fase di stampa degli estratti conto e documenti.

Classe: è possibile indicare un indirizzo mail specifico per classe documentale, oppure lasciando vuoto questo campo l'indirizzo indicato nel campo "Destinatari" verrà considerato per qualsiasi documento processabile.

Mail/gruppo persona: selezionare esclusivamente il valore Mail, per specificare l'indirizzo mail del destinatario al quale verranno spediti i documenti.

Destinatari: indicare un solo indirizzo mail al quale verranno inviati i documenti. E' possibile specificare un destinatario specifico per classe.

Tipo invio: è possibile specificare se l'indirizzo mail indicato nel campo Destinatari viene utilizzato come indirizzo principale (tipo invio A), oppure in copia nascosta (tipo invio CN) oppure in copia conoscenza (tipo invio CC).

Pagamento: pagamento praticato al cliente. Viene riportato in automatico sui documenti e nelle registrazioni contabili, e guida la creazione delle partite.

Giorno fisso: è possibile indicare un giorno del mese da utilizzarsi per la determinazione delle date delle partite/scadenze, nel caso il pagamento preveda come data scadenza il giorno fisso. Il giorno fisso riportato sull'anagrafica del cliente ha priorità rispetto a quello indicato sul pagamento.

Spese incasso: è modificabile solo se non è attivato il check "escludi spese di incasso" e se è valorizzato il campo valuta nella scheda commerciali. Consente di applicare un determinato importo a titolo di spese di incasso, ma solo se sul documento è stato utilizzato il pagamento predefinito per il cliente (tali spese sono riferite solo a questo codice pagamento e non ad altri). Esempio: vengono specificate delle spese di incasso per un cliente con pagamento predefinito Ri.Ba 30 gg. Se sul documento venisse impostato un codice pagamento diverso, le spese di incasso definite nell'anagrafica del cliente non verrebbero applicate, ma potrebbero essere applicate quelle generali definite sul codice pagamento selezionato.

Check "Escludi spese incasso:" se attivo consente di escludere l'applicazione delle spese di incasso sui documenti intestati al cliente indipendentemente dal codice pagamento utilizzato.

1^ Mese escluso: possono essere indicati due mesi in cui il cliente non desidera avere partite in scadenza. Gli importi scadenti in questi mesi saranno posticipati al mese successivo con giorno di scadenza indicato nel campo rinvio al. Ad esempio, se un cliente avrà agosto come primo mese escluso e 15 come rinvio al; gli importi scadenti in agosto saranno posticipati al 15 di settembre. Se il tipo pagamento utilizzato ha il check "ignora mesi esclusi" attivato, tali campi verranno ignorati.

Rinvio al: giorno del mese successivo al 1^ mese escluso a cui viene rinviata la scadenza.

2^ Mese escluso: possono essere indicati due mesi in cui il cliente non desidera avere partite in scadenza. Gli importi scadenti in questi mesi saranno posticipati al mese successivo con giorno di scadenza indicato nel campo rinvio al. Ad esempio, se un cliente avrà agosto come primo mese escluso e 15 come rinvio al; gli importi scadenti in agosto saranno posticipati al 15 di settembre. Se il tipo pagamento utilizzato ha il check "ignora mesi esclusi" attivato, tali campi verranno ignorati.

Rinvio al: giorno del mese successivo al 2^ mese escluso a cui viene rinviata la scadenza.

Pagamento forzato: codice pagamento da utilizzare nella generazione fatture differite per l'evasione dei documenti con gestione scadenze da pagamento e non confermate.

Banca del cliente: viene automaticamente riportata la banca di default (check "Predefinito") specificata per il cliente nella griglia sottostante "Conti correnti". Si tratta perciò della banca predefinita utilizzata dalla procedura per la generazione delle partite relative al cliente e utile all'emissione degli effetti attivi (Ri.Ba., MAV, SDD).

Nostra banca: codice nostra banca comunicato al cliente per l'incasso dei bonifici effettuati dai clienti.

Conti correnti
Banca: è possibile definire più banche di appoggio relative allo stesso cliente con il relativo numero di conto corrente. Le banche inserite in questa griglia saranno selezionabili in alternativa a quella predefinita nelle altre gestioni del programma (primanota, documenti).

IBAN/CODIFICA INTERNAZIONALE: l'IBAN è lo standard di rappresentazione delle coordinate bancarie internazionali di conto corrente che consente, secondo le regole stabilite dall'ECBS (European Committee for Banking Standard), di identificare con certezza il conto e la banca del beneficiario. Secondo lo standard europeo, ogni paese adotta un IBAN di forma definita e lunghezza fissa. Per l'Italia la lunghezza dell'IBAN è fissata a 27 caratteri alfanumerici ed è composto da:

• codice paese, composto da 2 lettere, serve ad identificare il paese in cui è tenuto il conto. Per l'Italia il codice paese è "IT";
• CIN euro, è composto da 2 numeri e consente alla banca di verificare che i dati contenuti nell'IBAN siano corretti (deve essere fornito dal Cliente);
• BBAN, (ossia CIN ita, ABI, CAB, Num c/c).

E' possibile inserire manualmente l'IBAN (ad esempio in caso di banca estera) oppure, inserendo il conto corrente della banca, la procedura automaticamente (in base ad un determinato algoritmo) determina CIN eur, CIN Ita e di conseguenza codice IBAN e codice BBAN.

Numero conto corrente: numero conto corrente. Il dato è obbligatorio e consente alla procedura di calcolare automaticamente l'IBAN. Solo in caso di banca estera l'IBAN non viene calcolato e può essere eventualmente compilato manualmente dall'utente.

Check "Predefinito:" se attivo definisce il conto corrente predefinito.

I dati visualizzati nei campi sottostanti la griglia sono relativi alla banca selezionata (riga sulla quale si è posizionati).

Descrizione banca: descrizione associata alla banca di appoggio che risulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si è posizionati).

Codice ABI: rappresenta il codice identificativo della banca. La procedura ha un archivio dei codici ABI, impostabile manualmente oppure mediante caricamento automatico attraverso un'apposita funzione della procedura. Questo codice per essere visualizzato deve essere inserito nell'anagrafica della banca nazionale.

Codice CAB: rappresenta il codice della filiale relativa alla banca impostata. La procedura ha un archivio dei codici CAB utilizzabili per ciascun codice ABI, impostabile manualmente oppure mediante caricamento automatico attraverso un'apposita funzione della procedura. Questo codice per essere visualizzato deve essere inserito nell'anagrafica della banca nazionale.

Descrizione conto corrente: questo campo è disponibile per legare una descrizione libera relativa alla banca di appoggio che risulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si è posizionati).

Codice paese: codice composto da 2 lettere che serve ad identificare il paese europeo in cui è tenuto il conto. Per l'Italia il codice paese è IT. Il campo risulta non modificabile solamente se la banca è nazionale. Se nella griglia banche si inserisce una banca estera, questo campo risulta modificabile.

Il campo legge l'informazione inserita nell'anagrafica banche.

Valuta: è possibile specificare la valuta del conto corrente relativa alla banca di appoggio che risulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si è posizionati).

Codice BIC/SWIFT: il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (codice swift) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la banca del beneficiario. È composto da 8 o 11 caratteri alfanumerici e deve essere comunicato insieme alle coordinate IBAN in caso di pagamenti internazionali.

Check "CIN Ita:" codice del Code Identification Number Italiano che garantisce l'esattezza delle coordinate bancarie. È un carattere di controllo, composto da una sola lettera. Ricordiamo che questo campo risulta modificabile se riferito ad una banca nazionale; pertanto l'utente può apportare modifiche rispetto a ciò che la procedura propone.

Codice BBAN: questo campo contiene il BBAN (Basic Bank Account Number) che è lo standard di rappresentazione delle coordinate bancarie di conto corrente. Consente di identificare con certezza il conto e la banca del beneficiario e costituisce parte del codice IBAN. Il campo risulta modificabile solo se la banca di riferimento è straniera in modo da consentire l'inserimento di qualsiasi codice (visto che ogni paese adotta regole differenti per la determinazione di BBAN/IBAN), altrimenti viene calcolato dal programma in base al contenuto degli altri campi.

In Italia le caratteristiche del BBAN sono state definite dall'ABI (associazione bancaria italiana): è formato da 23 caratteri alfanumerico.

CIN Eur: codice del Code Identification Number Europeo che garantisce l'esattezza delle coordinate bancarie. È composto da 2 numeri. Ricordiamo che il campo risulta modificabile se riferito ad una banca nazionale; pertanto l'utente può apportare modifiche rispetto a ciò che viene proposto dalla procedura. Nel caso in cui l'utente inserisca una variazione, la procedura automaticamente apporta la modifica al codice IBAN e BBAN, ma visualizza al salvataggio il warning inerente il codice IBAN errato. In questo campo deve essere specificato il CIN Eur: è costituito da due cifre di controllo che consentono alle banche di verificare la correttezza del codice IBAN.

Telefono: numero di telefono.

Email: indirizzo posta elettronica.

Email PEC: indirizzo posta elettronica certificata.

Accorpa acconti: se attivo in fase di contabilizzazione documenti gli acconti già registrati per il cliente verranno accorpati automaticamente alla partita della fattura.

Raggruppa scadenze: questa casella combinata permette di definire per ciascun cliente le modalità di raggruppamento delle partite/scadenze sulle distinte effetti. In questo modo è possibile emettere un unico effetto a fronte di più partite/scadenze ottenendo nella maggior parte dei casi dei risparmi sulle spese bancarie. Le partite/scadenze abbinate a distinta possono essere raggruppate in un solo effetto quando hanno in comune i seguenti dati: cliente, tipo pagamento e data scadenza.
Se le scadenze si possono raggruppare, sulla distinta effetti saranno evidenziate con stanghette di colori diversi per distinguere quelle raggruppate tra loro. In questa fase l'utente può stabilire se lasciare le scadenze raggruppate o meno. Con la conferma della distinta viene determinato il numero degli effetti per il calcolo delle commissioni in base ai raggruppamenti proposti precedentemente ed eventualmente personalizzati dall'utente. Le scelte possibili sono:

• no, non verrà effettuato alcun raggruppamento sulle partite/scadenze del cliente;
• solo fatture, il programma propone il raggruppamento delle partite/scadenze relative a fatture emesse;
• fatture e note di credito, il programma propone il raggruppamento delle partite/scadenze relative a fatture e note di credito, sempre che queste ultime abbiano in comune con almeno una partita/scadenza di segno contrario (di importo uguale o superiore): intestatario, tipologia pagamento e data scadenza. In caso contrario le partite/scadenze originate da nota di credito non sono nemmeno abbinabili ad una distinta (un effetto non può avere importo negativo).

Questa sezione è visibile solo se il campo "Controllo fido" è valorizzato a Si.

Importo fido: importo massimo del fido accordato al cliente.

Massimo ordinabile: importo massimo della merce ordinabile da parte del cliente.

Blocco emissione documenti: se attivo, significa che per quel cliente si desidera abilitare il blocco delle vendite a seguito del superamento del fido. Per un corretto funzionamento è necessario attivare nelle Causali Documenti, presenti nel modulo Vendite, i check relativi al solo controllo o anche alla partecipazione del documento al calcolo del fido disponibile. Al momento dell'emissione di un documento che prevede un tale controllo, alla conferma la procedura segnala che si sta eccedendo il fido e non permette l'emissione del documento. Questo campo risulta attivabile esclusivamente quando è impostato il valore "Controllare" nel campo Fido nei Dati azienda gestionale, nella sezione Amministrativi > Partite.

Fido disponibile: risulta uguale alla differenza tra l'Importo Fido accordato al cliente (inserito manualmente) e gli importi calcolati in automatico sopraindicati.

Questa sezione è sempre visibile anche se il modulo Contenzioso non è attivo, in quanto al momento non disponibile in Tieni il Conto PRO. Gli automatismi quindi non sono previsti; tuttavia, è possibile compilare manualmente i dati sotto citati al fine di bloccare l'anagrafica in fase di inserimento dei documenti di vendita e generazione fatturazione differita.

Gestione contenzioso: qualora per il cliente si verifichino insoluti o mancati pagamenti e non si desideri bloccare l'anagrafica così da non emettere più documenti di vendita, è possibile selezionare il valore "Blocco attivabile", così da poter attivare il campo "Bloccato per contenzioso".

Bloccato per Contenzioso: questo campo inibisce qualunque operazione con il cliente

Pagamento Moratoria: tale codice pagamento avrà priorità rispetto a quello predefinito del cliente. Può essere compilato solo se il campo "Gestione contenzioso" è valorizzato con "Moratoria attivabile" (funzionalità non disponibile).

Interessi di mora

Applicazione interesse: tramite questo campo è possibile escludere o meno un determinato cliente dall'applicazione degli interessi di mora. La procedura di default applica l'interesse; per escludere il cliente selezionare il valore "Non applicare interesse". Tale dato al momento è solo informativo e non viene gestito in nessuna funzionalità.

Interesse di mora: in questo campo, che risulta visibile quando viene applicato l'interesse nel campo precedente, viene definito il saggio di interesse concordato con il cliente, e che verrà considerato dalla procedura in maniera prioritaria rispetto a quanto definito nella tabella Saggio Interessi di Mora (Amministrazione e finanza > Impostazioni > Partite/Scadenze). Tale dato al momento è solo informativo e non viene gestito in nessuna funzionalità.

Questa sezione è visibile solo se il cliente è soggetto alla gestione ritenute.

Codice tributo IRPEF: In tale campo deve essere inserito il codice tributo Irpef a cui è soggetto il cliente. Il codice tributo viene proposto come default al momento della registrazione del documento emesso e viene utilizzato per effettuare i calcoli di imponibile e ritenuta.

Causale prestazione: In tale campo deve essere inserita la causale prestazione utilizzata.

Per conto di: questo campo può essere valorizzato con il codice di un altro cliente: in questo modo i documenti diversi da Fattura/Nota di Credito saranno automaticamente emessi per conto di un soggetto diverso dall'intestatario. Ciò implica che i documenti intestati ad un determinato cliente potranno essere fatturati ad un soggetti diverso (ad esempio il soggetto per Conto del quale viene effettuata una spedizione). Esempio: sul cliente Rossi viene indicato il cliente Bianchi nel campo "Per conto di", quindi si emettono documenti di trasporto intestati a Rossi ma poi le fatture verranno generate intestate a Bianchi.

Fatturazione: il campo indica la modalità con cui devono essere raggruppati i Documenti di Trasporto nella generazione delle Fatture Differite (funzione Fatturazione differita, nel modulo Vendite), a parità di condizioni fondamentali dei DDT (agente, valuta, scadenze confermate ecc.). Per ciascun cliente è definibile una delle seguenti opzioni:

• riepilogativa: riepilogo di più documenti di trasporto emessi ad un cliente;
• per destinazione: a fronte di più documenti di trasporto emessi allo stesso cliente ma con luoghi di consegna della merce diversi (sedi di tipo consegna definite sul cliente e indicate sui documenti), le fatture vengono riepilogate in base ai luoghi di consegna;
• per singolo DDT: una fattura per ogni documento di trasporto emesso;
• per ordine: i documenti di trasporto vengono raggruppati in base all'ordine di origine, o più in generale al documento immediatamente precedente nella catena documentale;
• per ordine e destinazione: i documenti di trasporto vengono raggruppati in base all'ordine di origine, o più in generale al documento immediatamente precedente nella catena documentale, e per sede di consegna degli stessi.

Scorporo piede fattura: questo campo permette di indicare se in fase di caricamento dei documenti occorre utilizzare prezzi al netto di IVA o comprensivi di IVA. Se sulle righe articolo si utilizzano prezzi al lordo di IVA essi verranno scorporati al termine del caricamento del documento prima di eseguire i calcoli finali. Per ciascun cliente è definibile una delle seguenti opzioni:

• se impostato su "Si": viene effettuato lo scorporo sul totale documento (nel caso venga associato un listino al cliente dovrà essere necessariamente al lordo di IVA);
  
• se impostato su "No": non avviene lo scorporo al termine del caricamento del documento, in quanto i prezzi sono considerati già al netto di IVA.

Rivalsa spese bollo: questo campo permette di definire se viene esercitata la rivalsa del bollo; se valorizzato a 'Si' viene esercitata la rivalsa, addebitando l'importo del bollo al cliente/committente, a titolo di spese anticipate; se valorizzato a 'No' il bollo verrà applicato sul documento ma non verrà addebitato l'importo al cliente/committente attraverso lo storno dell'importo delle spese bolli.

Periodicità: determina la periodicità di fatturazione degli ordini aperti. Quanto definito sul singolo cliente è prioritario rispetto al valore della periodicità definito nelle causali ordini. I valori visibili sono quelli caricati nell'archivio Metodo di calcolo periodicità.

Condizioni di consegna: Identifica la condizione di consegna delle merci, in modo da definire il momento in cui nasce la responsabilità dell'acquirente. I valori disponibili sono forniti dalla procedura. Tale informazione viene riportata nella stampa dei documenti e come Tipologia di consegna nella sezione "Resa" delle fatture elettroniche se vengono gestiti i dati accompagnatori sulla causale documento.

Prezzo in DDT: se impostato su "Si", permette di stampare i D.d.T. con prezzi unitari degli articoli e importi di riga. Inoltre, consente di stampare i D.d.T. esponendo il totale documento e gli importi relativi a imponibile, IVA, sconti e spese, associando alla Causale documento, nella scheda “Report”, l’Output di stampa “gsve_pddtven - Documenti di trasporto di vendita” e il report PDF denominato “DDT di vendita con totale doc. e spese”.

Codifica intestatario: se impostato su "Si", nella stampa dei documenti viene riportato in corrispondenza della riga articolo il codice utilizzato dal cliente per identificarlo e indicato sul documento. Tale informazione deve essere presente nell'archivio "Codici di ricerca" degli articoli/servizi. Se impostato su "No", nella stampa dei documenti viene sempre riportato il codice articolo/servizio principale.

Suffisso codici ricerca: in questo campo, che risulta visibile se nei Dati azienda gestionale il campo "Codici clienti/fornitori esclusivi" è valorizzato a Si, è possibile indicare il suffisso da utilizzare per il caricamento dei codici di ricerca relativi al cliente. Il suffisso viene utilizzato solo per memorizzare il dato sul database, mentre per le stampe dei documenti viene utilizzare il codice di ricerca privo del suffisso. In questo modo è possibile caricare lo stesso codice di ricerca per clienti diversi.

Metodi di calcolo spese

Imballo: indicare il codice relativo al metodo di calcolo spese che si vuole associare all'anagrafica per il calcolo automatico delle spese di imballo sui documenti. I valori disponibili sono quelli caricati nell'archivio Metodi di calcolo spese di trasporto e imballo.

Trasporto: indicare il codice relativo al metodo di calcolo spese che si vuole associare all'anagrafica per il calcolo automatico delle spese di trasporto sui documenti. I valori disponibili sono quelli caricati nell'archivio Metodi di calcolo spese di trasporto e imballo.

Tipologia soggetto: Identifica la tipologia del soggetto ai fini degli adempimenti fiscali. Può valere

• Pubblica Amministrazione: il soggetto verrà considerato per l'invio in dashboard fatturazione elettronica PA;
• Privato: il soggetto verrà considerato per l'invio in dashboard fatturazione elettronica privati;
• Altro: il soggetto non verrà considerato per la fatturazione elettronica, ma verrà considerato per la comunicazione fatture (Esterometro).

Titolo: identifica il titolo onorifico da riporto nelle fatture elettroniche intestate eventualmente ad una persona fisica.

Codice indice EORI: codice alfanumerico univoco per la registrazione e l'identificazione degli operatori economici e delle altre persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale degli stati membri dell'Unione Europea.

Parametri per generazione FE: codice relativo ai parametri che consentono la predisposizione delle informazioni necessarie alla generazione del file XML delle fatture elettroniche. È utile ad esempio per associare il tracciato SDI_STD (SdI Standard - No arricchimenti) ai clienti pubbliche amministrazioni se il file XML non deve contenere le codifiche delle standard AssoSoftware (default della procedura), oppure per creare ulteriori parametri specifici per riportare o meno alcune informazioni nella fattura elettronica.

Check "Identificativo fiscale diverso da partita IVA:" da attivare se presente un codice identificativo fiscale diverso da partita IVA.

Nazione: visibile se attivo il flag "Identificativo fiscale diverso da partita IVA".

Codice identificativo fiscale: visibile se attivo il flag "Identificativo fiscale diverso da partita IVA".

Riferimento amministrazione: riferimento amministrazione.

Codice indice PA: codice, di 6 caratteri, che identifica l'ufficio della pubblica amministrazione al quale deve essere inviata la fattura elettronica e presente nell'archivio Codici Indice PA. Visibile solo se la tipologia soggetto è Pubblica Amministrazione.

Codice destinatario: codice destinatario, di 7 caratteri, per privato (nel caso PEC inserire 0000000). Visibile solo se la tipologia soggetto è Privato.

Indirizzo PEC: indirizzo PEC. Visibile solo se la tipologia soggetto è Privato.

Stabile organizzazione
Riferimenti recapiti stabile organizzazione in Italia per il soggetto non residente. Tramite il pulsante "Copia indirizzo sede stab. org." la procedura valorizzerà in automatico i campi reperendo i dati dalla sede di tipologia Stabile organizzazione soggetto non residente, se presente, in anagrafico unico. Risulta visibile se la tipologia soggetto è diversa da Pubblica amministrazione.

Rappresentante fiscale
Riferimenti rappresentante fiscale in Italia per il soggetto non residente. Risulta visibile se la tipologia soggetto è diversa da Pubblica amministrazione.