Al fine di non confondere gli articoli veri e propri con i servizi, sono state previste due ulteriori gestioni dove codificare tutte le prestazioni poste in essere dall'Azienda, i codici servizio da utilizzare per l'acquisto dei cespiti e le eventuali righe documento descrittive Descrittivo.
Dall'elenco servizi, tramite le azioni di riga sul singolo codice è possibile visualizzare, modificare, rimuovere, copiare, accedere alla Scheda manutenzione prezzi e alla Scheda servizio.

Strutturalmente l'archivio è più limitato rispetto a quello degli articoli, in quanto sono presenti solo i dati strettamente necessari alle transazioni commerciali.

Principale

Codice: campo alfanumerico di 50 caratteri a struttura libera, salvo diversa impostazione all'interno dei dati azienda.

Modello: il modello servizio può essere utilizzato per un caricamento rapido di articoli con caratteristiche similari che presentano quindi gli stessi valori in alcuni campi. Indicando un modello in fase di caricamento di un articolo la procedura valorizzerà i campi del nuovo articolo con i valori presenti per gli omologhi campi nell'articolo definito come riferimento per il modello selezionato.

Tipo: tramite questa casella combinata è possibile definire la tipologia di servizio. Le scelte possibili sono:

• a quantità e valore, al momento della movimentazione verrà richiesta sia la quantità sia l'importo (ad esempio l'erogazione di un servizio fatturato con una certa tariffa oraria);
• a valore, sarà possibile indicare solo l'importo forfettario per ogni movimentazione (si pensi, ad esempio, ad un diritto fisso di chiamata per ogni richiesta di assistenza);

Check "Cespite": l'attivazione di questa opzione consente di utilizzare il servizio nell'emissione di fatture di vendita, le cui causali documento risultano associate ai cespiti. Inserendo servizi di tipo cespite nelle righe dei documenti (e in base alla causale documento utilizzata) sarà possibile effettuare operazioni di caricamento o abbinamento di cespiti e/o movimenti cespiti.

Categoria cespite: se risulta attivata l'opzione Cespite, è possibile specificare una determinata categoria da proporre per la selezione dei cespiti. Questo dato non è obbligatorio e, in ogni caso, non è vincolante (è solo un valore predefinito).

Descrizione: la descrizione associata al servizio viene riportata sul corrispondente campo del codice di ricerca che crea automaticamente la procedura.
Tale descrizione (quella del codice di ricerca) viene utilizzata per valorizzare i campi descrittivi dei documenti.

Descrizione supplementare: si tratta della descrizione aggiuntiva del servizio.
Anch'essa viene automaticamente riportata sul corrispondente codice di ricerca.
Può essere stampata sui documenti attivando l'apposito check presente nella scheda dei dati generali dell'articolo (a condizione che sia attivo anche il check stampa descrizione aggiuntiva nei dati azienda).
La descrizione supplementare può aver fino a 65.536 caratteri.

Unità di misura principale: rappresenta l'unità di misura principale.
È importante definirla da subito in modo corretto: una volta che il servizio è stato utilizzato non è più possibile modificarla.

Check "Stampa descrizione supplementare:" l'attivazione di questo check consente di riportare nella stampa la descrizione aggiuntiva inserita sui codici di ricerca associati al servizio.
A tal fine, oltre a questo check, nei Dati azienda, pagina Logistica/Documenti, tab Ciclo attivo/passivo, sezione Altri dati la casella combinata Descrizione aggiuntiva documenti deve valere "Stampa in base ad articolo/sevizio".

Check "Stampa il codice:" se è attivato, nella stampa dei documenti viene riportato il codice del servizio, ma solo la descrizione.

Check "Servizio accessorio:" per i servizi sui quali è attivato questo check non vengono applicati gli sconti globali, ossia quelli inseriti nella scheda dati generali del documento (sono quelli relativi all'intestatario del documento e/o al codice pagamento selezionato).
Inoltre, sui servizi accessori non vengono ripartite le eventuali spese accessorie presenti sui documenti del ciclo acquisti.
In pratica le righe documento relative a servizi di tipo accessorio sono equiparate alle spese accessorie di piede documento e possono essere utilizzate per indicare una specifica contropartita contabile su tali spese.

Unità di misura secondaria: in questo campo è possibile specificare una seconda unità di misura da utilizzare in alternativa alla prima per movimentare l'articolo.

Contabili

Classificazione

Analitica

Note

Commerciali

Tipo riga documento: tramite questo campo è possibile definire il tipo riga documento da associare all'articolo servizio. In questo modo, viene automaticamente compilato il campo corrispondente nei dati di riga dei documenti sui quali viene inserito l'articolo servizio di riferimento. Definire una tipologia riga può essere utile in fase di importazione delle righe di un documento (ad esempio per escludere a priori quelle di un determinato tipo) oppure per la stampa dei documenti (ad esempio l'esclusione dalla stampa delle righe di un determinato tipo). Questo argomento verrà approfondito nella parte relativa alle Causali Documenti.

Categoria sconti/maggiorazioni: codice che identifica la categoria sconti o maggiorazioni a cui appartiene il servizio.

Applica prezzo valido per um: permette di definire quale prezzo applicare sulla base dell'u.m.

Categoria provvigioni: codice che identifica la categoria provvigioni a cui appartiene il servizio.

Qtà min. vendibile/ordinabile: quantitativo minimo variabile/ordinabile espresso nell'unità di misura principale.

Pubblica su catalogo: se impostato su "Si" viene abilitata la sezione CATALOGO, all'interno della quale è possibile allegare file in formato .PDF di tipo “Doc. tecnica”, preventivamente caricati in una cartella dell’Archivio (area Workspace). Tale allegato verrà stampato in coda al report principale di un qualsiasi documento che preveda nelle righe l'articolo, qualora sia stata opportunamente configurata la Causale documento/ordine.

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