Nell'archivio Modello clienti può essere indicato un modello per il caricamento rapporti utilizzato, per la creazione di nuovo fornitore, qualora esso non sia già presente all'interno dei rapporti clienti. Il modello per caricamento rapporti da indicare nella regola deve essere scelto tra i modelli rapporti definiti nell'apposito archivio presente nell'area applicativa amministrazione e finanza ->impostazioni.
In questo archivio per prima cosa è necessario definire:
La regola Modelli clienti è valida solo per il ciclo attivo
Questi campi vengono valorizzati automaticamente dalla procedura in base alla voce di menù scelta in fase di caricamento della regola. Ad esempio inserendo una regola dall'area applicativa amministrazione finanza ->Impostazioni->Contabilizzazione assistita->documenti ricevuti, i campi sopra indicati verranno valorizzati in questo modo:
Tipo processo: Fatturazione elettronica
Contabilizzazione: Assistita
Ciclo: Attivo
Filtri di selezione
Criterio di applicazione: l'utente può decidere se applicare la regola solo ai documenti che rispettano il Criterio di applicazione
Regole da applicare
Modello per caricamento rapporti: è necessario specificare il modello per il caricamento rapido dei clienti.
Le regole vengono applicate sui documenti nel momento in cui, nella dashboard della contabilizzazione assistita\contabilizzazione assistita avanzata, viene analizzato il documento (azione di riga e di testata "Analizza"). Le regole di assegnamento area e assegnamento utente\gruppo invece vengono applicate in fase di importazione del documento in dashboard.