Fornitori CA passiva

Nell'archivio Fornitori è possibile inserire delle regole per associare uno specifico fornitore, già presente in anagrafica, a documenti che hanno le caratteristiche definite nell'eventuale criterio di applicazione indicato come filtro.

In questo archivio per prima cosa è necessario definire:

Tipo processo : Questa casella combinata definisce il processo sul quale deve essere applicata la regola. Per la contabilizzazione assistita il campo assumerà sempre il valore Fatturazione elettronica.
Contabilizzazione: Questa casella combinata può assumere i valori Assistita, Assistita avanzata o Assistita/Assistita avanzata. Per le regole che possono valere per più aree applicative (Amministrazione e finanza, Acquisti e Vendite) è quindi possibile creare un unica regola con valore Assistita/Assistita avanzata che valga sia per la contabilizzazione assistita che per la contabilizzazione assistita avanzata.
Ciclo :Questa casella combinata può assumere i valori Attivo (Documenti emessi), Passivo (Documenti ricevuti) o Attivo/Passivo.

La regola fornitori è valida solo per il ciclo passivo

Questi campi vengono valorizzati automaticamente dalla procedura in base alla voce di menù scelta in fase di caricamento della regola. Ad esempio inserendo una regola dall'area applicativa amministrazione finanza ->Impostazioni->Contabilizzazione assistita->documenti ricevuti, i campi sopra indicati verranno valorizzati in questo modo:

Tipo processo: Fatturazione elettronica

Contabilizzazione:Assistita

Ciclo: Passivo

Descrizione: Questo campo obbligatorio viene valorizzato dalla procedura solo se viene indicato almeno un filtro di selezione, l'utente può comunque variare\inserire la descrizione manualmente.

Filtri di selezione

Criterio di applicazione: l'utente può decidere se applicare la regola solo ai documenti che rispettano il Criterio di applicazione

Regole da applicare

Fornitore: è necessario specificare il fornitore a cui verranno intestati i documenti che rispettano i filtri di selezione indicati sopra.

Le regole vengono applicate sui documenti nel momento in cui, nella dashboard della contabilizzazione assistita\contabilizzazione assistita avanzata, viene analizzato il documento (azione di riga e di testata "Analizza"). Le regole di assegnamento area e assegnamento utente\gruppo invece vengono applicate in fase di importazione del documento in dashboard.