Assegnamenti CA attiva

Nell'archivio Assegnamento è possibile inserire delle regole per assegnare i documenti ad un utente o gruppo organizzativo. Le regole da applicare possono essere vincolate da determinati filtri di selezione.

Nel caso in cui un documento è stato assegnato ad un utente\gruppo, nelle dashboard della contabilizzazione assistita\assistita avanzata, questo potrà essere gestito\visualizzato solo dall'utente assegnatario o dagli utenti appartenenti al gruppo assegnatario.

Inoltre i documenti assegnati ad un utente/gruppo verranno visualizzati in dashboard anche da utenti appartenenti ad uno specifico gruppo denominato supervisor che ha associato i ruoli etfatel_fatpas_supervisor_employee, etfatel_fatatt_supervisor_employee (contabilizzazione assistita) etfatel_feavpas_supervisor_employee, etfatel_feavatt_supervisor_employee (Contabilizzazione assistita avanzata).

Questi utenti oltre a visualizzare tutti i documenti in dashboard (assegnati e non), tramite apposita azione di riga, possono assegnare i documenti NON ancora assegnati ad utenti\gruppi oppure modificare l'assegnamento di una fattura attribuendola ad un altro utente\gruppo.

Tipo processo : Questa casella combinata definisce il processo sul quale deve essere applicata la regola. Per la contabilizzazione assistita il campo assumerà sempre il valore Fatturazione elettronica.
Contabilizzazione: Questa casella combinata può assumere i valori Assistita, Assistita avanzata o Assistita/Assistita avanzata. Per le regole che possono valere per più aree applicative (Amministrazione e finanza, Acquisti e Vendite) è quindi possibile creare un'unica regola con valore Assistita/Assistita avanzata che valga sia per la contabilizzazione assistita che per la contabilizzazione assistita avanzata.
Ciclo :Questa casella combinata può assumere i valori Attivo (Documenti emessi), Passivo (Documenti ricevuti) o Attivo/Passivo.

Questi campi vengono valorizzati automaticamente dalla procedura in base alla voce di menù scelta in fase di caricamento della regola. Ad esempio inserendo una regola dall'area applicativa amministrazione finanza ->Impostazioni->Contabilizzazione assistita->documenti ricevuti, i campi sopra indicati verranno valorizzati in questo modo:

Tipo processo: Fatturazione elettronica

Contabilizzazione:Assistita

Ciclo: Attivo

Descrizione: Questo campo obbligatorio viene valorizzato dalla procedura solo se viene indicato almeno un filtro di selezione, l'utente può comunque variare\inserire la descrizione manualmente.

Filtri di selezione

Cliente/fornitore: l'utente può decidere se applicare la regola solo ad un Cliente\fornitore

Categoria contabile: l'utente può decidere se applicare la regola solo ad una determinata categoria contabile cliente\fornitore

Criterio di applicazione: l'utente può decidere se applicare la regola solo ai documenti che rispettano il Criterio di applicazione

Regole da applicare

Assegna a : determina se assegnare i documenti ad un utente o gruppo. La casella combinata può assumere i seguenti valori:

Utente: I documenti vengono assegnati ad un utente, in questo caso è necessario indicare nel campo utente il codice dell'utente a cui assegnare i documenti.
Gruppo: I documenti vengono assegnati ad un gruppo, in questo caso è necessario indicare nel campo gruppo il codice del gruppo a cui assegnare i documenti.

Le regole vengono applicate sui documenti nel momento in cui, nella dashboard della contabilizzazione assistita\contabilizzazione assistita avanzata, viene analizzato il documento (azione di riga e di testata "Analizza"). Le regole di assegnamento area e assegnamento utente\gruppo invece vengono applicate in fase di importazione del documento in dashboard.