La funzione di aggiornamento lotti /matricole/ubicazione permette di attribuire lotti, matricole e/o ubicazioni ai documenti che ne prevedono la movimentazione e per i quali è prevista l'imputazione differita, anziché immediata, mediante apposita opzione definita sulla causale documento.
La procedura guidata si compone di quattro passi.
L'utente può circoscrivere la ricerca dei documenti che hanno almeno una riga senza lotto, matricola o ubicazione ad un determinato intervallo di date, ad un certo articolo e/o ad un magazzino. Espandendo la maschera di filtri è possibile filtrare anche per intestatario, causale di magazzino e/o commessa.
In questo passo vengono visualizzati i dati di testata dei documenti che hanno almeno una riga senza lotto, matricola o ubicazione e che corrispondono ai filtri di selezione indicati nel passo precedente. Da qui è possibile aprire i documenti mediante apposito link sul campo del numero documento o accedere alla scheda dell'intestatario. Posizionandosi su una delle righe dell'elenco è possibile procedere al passo successivo per la visualizzazione/modifica del dettaglio.
Tipo: indica la categoria dei documenti da aggiornare
Registrazione del: indica la data di registrazione dei documenti da aggiornare
Num.Doc: indica il numero del documento documento
Del: indica la data registrazione dei documenti da aggiornare
Causale: indica il codice della causale documento dei documenti da aggiornare
Tipo: indica la tipologia dell'intestatario ( cliente e/o fornitore) dei documenti da aggiornare
Intestatario: indica la tipologia dell'intestatario ( cliente e/o fornitore) dei documenti da aggiornare
Sulla spalla a sinistra viene visualizzato l'elenco delle righe prive di almeno uno dei dati da aggiornare. Da qui è possibile accedere direttamente alla riga del documento (in interroga e poi eventualmente in modifica) o all'anagrafica dell'articolo. In alto sono presenti sempre i riferimenti al documento selezionato nel passo precedente (con link per visualizzarlo direttamente da gestione). A destra è presente il dettaglio dei lotti, matricole e ubicazioni, esattamente come apparirebbero nei dati di riga del documento (sono anche presenti le medesime funzionalità). Per aggiornare i dati è sufficiente procedere alla compilazione e proseguire nel wizard.
Nell'ultimo passo si avrà un resoconto dell'operazione con eventuale indicazione del mancato aggiornamento delle righe con la motivazione. Premendo indietro si tornerà al passo di selezione dei documenti se sono state elaborate tutte le righe dell'ultimo documento selezionato, altrimenti la procedura riportare al passo precedente (quello del dettaglio) per continuare con la valorizzazione dei dati sulle righe rimanenti sul documento selezionato al passo 2.