La scheda è il raccoglitore delle informazioni riguardanti i dati del rapporto (cliente, fornitore, forza vendita, vettore, dipendente-collaboratore, spedizioniere) legato ad una determinata anagrafica azienda/persona.
Per le azioni sull'elenco si rimanda alla sezione dedicata agli Zoom.
Nella sezione di sinistra oltre ai dati anagrafici e le informazioni di geolocalizzazione è possibile, attraverso i rispettivi hyperlink, un accesso veloce ed un'eventuale modifica o caricamento dei dati riguardanti la gestione o la scheda azienda (o persona se trattasi di privato). In questa sezione si trovano inoltre eventuali hyperlink ad altri rapporti in essere oltre a quello selezionato, ovvero i vari rapporti con i diversi soggetti aziendali codificati come clienti, fornitori, agenti, ecc. Ad esempio:
Nella sezione centrale si trovano i gadget organizzati in pagine, attraverso i quali è possibile consultare ma anche personalizzare le attività, gli oggetti (ad esempio documenti, immagini, ecc) oppure ulteriori specificazioni anagrafiche correlate al rapporto.
Nella nostra impostazione iniziale la scheda azienda è organizzata nel seguente modo:
In questa pagina sono raggruppate tutte quelle informazioni a corredo delle gestioni anagrafiche che vengono utilizzate per i contatti, la rubrica, i log delle chiamate intercorse, le relazioni, le attività ecc. :
Sedi: dove sono contenute tutte le sedi azienda associate al rapporto selezionato.
Persone: è una rubrica che consente di consultare o caricare i dati relativi alle persone che lavorano con l'azienda in qualità di dipendente, addetto al magazzino, servizio clienti, ecc.
Appuntamenti/Attività: consente di richiamare l'elenco delle attività e degli appuntamenti targettizzati per il rapporto (ovviamente sempre tenendo conto delle sicurezze impostate sulla voce di agenda).
Chiamate: riporta l'elenco delle chiamate con Data e Ora, flusso Chiamante/Chiamato, durata ed esito.
Pratiche: consente di prendere visione dei fascicoli elettronici relazionati con il rapporto selezionato.
Aziende collegate: dove vengono elencati gli eventuali rapporti con aziende collegate alla propria organizzazione aziendale.
Relazioni: attraverso cui si accede ad eventuali relazioni con persone della propria organizzazione aziendale.
Attributi relazionati: mostra con quali altre entità è relazionata la scheda, consentendo di prendere visione dei metadati associati al record in modo diretto.
Attributi relazionati da: mostra da quali altre entità è stata relazionata la scheda, riportando l'elenco dei record che hanno un determinato valore come attributo, se specificato un attributo di tipo relazione.
Note aggiuntive: permette di richiamare l'elenco delle annotazioni libere, create dai diversi operatori interni per le più svariate motivazioni.
La pagina contiene l'elenco di tutta la documentazione correlata al record: documenti, immagini, audio, ... (abilitato solo se installato il modulo DMS):
Allegati: consente di accedere alle azioni della gestione dei documenti allegati Oltre a questi tab possono esserne attivati altri, disponibili se in possesso dei relativi moduli tra i quali ad esempio la gestione del CRM, delle aree amministrative, logistiche, ecc.
Nella scheda oltre alle azioni standard sono disponibili le azioni particolari.
Nuovo Rapporto
Tramite questa opzione è possibile creare rapidamente un nuovo rapporto sulla base dei dati dell'anagrafica selezionata. É indispensabile selezionare il tipo soggetto dall'apposita casella combinata a cui deve essere attribuito un codice di ricerca del soggetto. Per una trattazione completa di tutti gli altri campi presenti in questa gestione si rimanda alla sezione Gestione rapporto.
Configura
Permette di accedere alla modalità di configurazione della scheda con possibilità di aggiunta pagine e/o gadget.